Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS mit Verbraucherkrediten
Helga Müller
Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS mit Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefungstransaktion im Volumen von 850 Millionen Euro abgeschlossen. Die Operation umfasste Forderungen aus Verbraucherkrediten und wurde als Emission forderungsbesicherter Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) strukturiert. Als Emittentin der Anleihen diente eine deutsche Zweckgesellschaft.
Die UniCredit Bank AG übernahm die Federführung bei der Strukturierung des ABS-Geschäfts und fungierte gemeinsam mit der Banco Santander S.A. als Konsortialführer. Die Transaktion bestand aus Inhaberschuldverschreibungen mit einem Gesamt-Nennwert von 850 Millionen Euro, die vollständig durch Verbraucherkredite der Santander gedeckt sind.
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Die ABS-Transaktion wurde von zwei Ratingagenturen bewertet. Sowohl Standard & Poor’s als auch DBRS Ratings analysierten das Geschäft und lieferten unabhängige Einschätzungen zu dessen Risikoprofil.
Die Verbriefung ist nun abgeschlossen, die Anleihen wurden begeben und eingestuft. Die Erlöse sollen die Verbraucherkreditaktivitäten der Santander unterstützen. Die Einbindung einer deutschen Zweckgesellschaft sowie die doppelten Rating-Bewertungen erhöhen die Transparenz der Transaktion.
