Clifford Chance berät Telekom Austria bei einer refinanzierung von €1 Milliarde
Helga Müller
Clifford Chance berät Telekom Austria bei einer refinanzierung von €1 Milliarde
Die Telekom Austria AG hat eine neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde Euro gesichert. Die Transaktion wurde von einem Konsortium aus 14 internationalen Banken strukturiert und rechtlich von der Kanzlei Clifford Chance begleitet. Die neue Fazilität ersetzt eine ältere, ungenutzte Vereinbarung über ebenfalls 1 Milliarde Euro aus dem Jahr 2019.
Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und sieht zwei optionale Verlängerungen um jeweils ein Jahr vor. Als Bookrunner fungierten die Frankfurter Niederlassung der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), die Londoner Filiale der Citibank sowie die Erste Group Bank AG. Die Erste Group übernahm zudem die Rolle des Facility Agents.
Clifford Chance beriet die Telekom Austria AG rechtlich bei der Transaktion. Christoph Nensa, ein Counsel der Kanzlei, leitete das Beraterteam.
Die neue Fazilität löst eine frühere revolvierende Kreditvereinbarung über 1 Milliarde Euro aus Juli 2019 ab, die ungenutzt blieb. Die aktualisierten Konditionen und die erhöhte Flexibilität spiegeln die aktuelle Finanzstrategie der Telekom Austria wider. An dem Deal waren mehrere Banken sowie juristische Berater beteiligt, deren Zusammenarbeit koordiniert werden musste.
